Рынок семян попал в зависимость

Россия обеспечивает себя семенами многих зерновых, но остальные во многом приходится импортировать

Меньше денег - хуже качество

Сельхозпроизводители приобретают элитные российские семена во многом благодаря тому, что они субсидируются, считает Александр Малько. Эта мера поддержки была предусмотрена в прежней госпрограмме развития сельского хозяйства и сохранена в действующей. Согласно Нацдокладу Минсельхоза о ее реализации в прошлом году, из федерального бюджета по этому направлению было выделено 578,3 млн руб. против 608,2 млн руб. в 2013-м. Это возместило 8% затрат на приобретение элитных семян и позволило засеять ими 7,2% от общей посевной площади страны. Показатель оказался почти в три раза меньше, чем годом ранее.

Для замещения импорта нужно время

В декабре 2014 года правительство внесло дополнения в госпрограмму развития сельского хозяйства: к 2020 году доля семян отечественного производства по основным агрокультурам должна составлять минимум 75%. Однако эта цель впервые декларировалась еще в 2011-м: тогда Минсельхозом была разработана Стратегия развития селекции и семеноводства до 2020 года. Правда, документ так и не был принят.

«И что же мы видим теперь? Внесенные в госпрограмму изменения предусматривают итоговую самообеспеченность семенами на уровне 75% к 2020 году. Однако никакие промежуточные итоги не расписаны по годам, - обратил внимание член совета директоров Ассоциации производителей сельхозпродукции Липецкой области Микаэл Нанушьян на заседании Общероссийского народного фронта. - То есть делать выводы о том, выполняется ли программа, мы не сможем, остается лишь ждать, когда наступит заветный 2020 год. Но и он не даст никаких гарантий, ведь целевые показатели программы вполне можно будет по ходу дела скорректировать в любую сторону».

Заменить многие импортные семена российскими, конечно, можно, это лишь вопрос времени, инвестиций и целесообразности, рассуждает Александр Гражданкин. «Производство семян, их объем и особенно качество в первую очередь зависят от климатических условий. Поэтому селекционные компании по многим агрокультурам давно определили оптимальные регионы для семеноводства», - рассказывает он. По его мнению, в России тоже есть регионы с конкурентным преимуществом для производства семян той или иной агрокультуры. Тем не менее Гражданкин считает, что полностью уйти от импорта или значительно сократить его долю в ближайшие пять лет вряд ли реально.

«Конечно, можно поднять таможенную пошлину, закрыть границу и начать срочно вкладывать в семеноводство, но ни к чему хорошему такие быстрые действия не приведут, - продолжает он. - Известны подобные примеры других стран: в первую очередь пострадают сельхозпроизводители, поскольку их лишат выбора, доступа к новым технологиям, а значит, и прибавок урожая. Вряд ли бизнес к этому готов». А вот Николай Артющенко думает, что перспективы сокращения импорта очень хорошие: совместная работа сельхозпроизводителей и власти будет влиять на рынок семян и значительно развивать его.

Для весеннего сева этого года аграрии закупили импортных семян примерно на 42 млрд руб. Зависимость от зарубежной генетики по некоторым агрокультурам превышает 90%. Заместить иностранный посевной материал российским можно, но для этого нужно время и инвестиции в науку, создание и модернизацию производственных предприятий.

Согласно Нацдокладу о ходе и результатах реализации в 2014 году госпрограммы развития сельского хозяйства, объем рынка семян составил 42 млрд руб., что на 4 млрд руб. больше, чем в 2013-м. Доля импортных семян сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы и овощей приблизилась к 18 млрд руб. По оценке Россельхозцентра, в 2015 году общая стоимость высеваемых семян составила 226,6 млрд руб. В том числе яровой сев оценивался примерно в 172 млрд руб., из которых почти 42 млрд руб. пришлось на зарубежную продукцию, говорится в докладе Минсельхоза со Всероссийского агрономического совещания. Зависимость России от зарубежного посевного материала по некоторым агрокультурам превышает 90%, что является серьезной угрозой для продовольственной независимости страны, отмечает ведомство.

Рынок зависит от посевов

Общая потребность России в семенах достигает 10 млн т в год, в том числе 3,3−3,5 млн т озимых агрокультур и 6,3−6,5 млн т яровых, говорит директор Россельхозцентра Александр Малько. По его словам, сорта отечественной селекции занимают доминирующее положение в посевах зерновых и зернобобовых (озимая и яровая пшеница, овес, озимые ячмень и рожь, тритикале, просо, гречиха, рис). «Группа риска - агрокультуры, в производстве которых сорта и гибриды иностранной селекции имеют устойчивую тенденцию к расширению, - находится под нашим особым контролем, - рассказывает он. - К ним относятся сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник, овощные, пивоваренный ячмень». Доля импорта их семян составляет от 30% и более.

По семенам сахарной свеклы зависимость от импорта самая значительная - 90−95% рынка занимает зарубежная продукция, отмечает коммерческий директор по Центральной и Восточной Европе компании «Бетасид» Александр Гражданкин. Показатель держится на таком высоком уровне, так как в свое время широко распространенные семена советской селекции (российской и украинской) уступили свои позиции и теперь не играют значимой роли на рынке. Десять лет назад доля российских семян составляла около 15%, но за последние пять-шесть лет сократилась до минимума, комментирует он.

«Селекционная наука не должна стоять на месте, она должна развиваться и постоянно предлагать бизнесу новые и лучшие решения, - поясняет Гражданкин. - Качество семян и продуктивность гибридов сахарной свеклы западной селекции значительно выросли за последние 10−15 лет, что сделало российские семена этой агрокультуры неконкурентоспособными». При потенциале рынка на уровне 1,3 млн посевных единиц его объем в денежном выражении Гражданкин оценивает примерно в €100 млн.

Динамика рынка семян зависит от объемов сева, продолжает Гражданкин, посевы сахарной свеклы в прошедшие 10 лет, по данным Росстата, колебались от 800 тыс. га до 1,3 тыс. га. Продажи семян коррелируют с этими показателями. В свою очередь, на рост или сокращение посевов сахарной свеклы влияет цена на сахар. «Если она высокая, то спрос на семена возрастает», - добавляет Гражданкин.

По данным Минсельхоза, в прошлом году доля импортных семян кукурузы превысила 43%, агрокультура занимала примерно 2,7 млн га. В этом году она посеяна на 2,8 млн га, с 2009 года объемы выросли примерно вдовое. Директор дивизиона «Семеноводство» агрохолдинга «Кубань» Николай Артющенко отмечает возросший интерес к семенам кукурузы. «Это отражается на динамике продаж наших гибридов: в 2014 году было реализовано 3,5 тыс. т, тогда как в 2001-м мы начинали с 70 т, - рассказывает он. - За каждый сезон объемы продаж увеличивались примерно на 1,5 тыс. т». Знаковым для семеноводства холдинга стал прошлый сезон продаж (осень 2014 - весна 2015): в первые три месяца этого года было подписано на 15% больше контрактов, чем за аналогичный период 2014-го, а к середине 2015 года объемы реализации выросли на более чем на 30%, сравнивает Артющенко.

«Семеноводческое направление в агрохолдинге, с одной стороны, молодое - мы всего четыре года на рынке, но с другой, мы смогли предложить потребителю уже 19 официально зарегистрированных гибридов кукурузы», - делится он. Холдинг занимается селекцией гибридов кукурузы с 2008 года, сегодня их выращивают во всех регионах страны, где позволяют климатические условия, уточняет топ-менеджер. «Кубань» стала первой агрокомпанией в России, организовавшей семеноводство по замкнутому технологическому циклу от селекции до реализации. Кроме кукурузы, в ее портфеле есть семена пшеницы, ячменя и подсолнечника.

По наблюдениям Александра Малько, помимо кукурузы, в последние годы наблюдается отчетливый рост высева сои, подсолнечника, рапса. Подсолнечник в этом году занимает примерно 7 млн га против 6,9 млн га в 2014-м, рапс - около 1 млн га, хотя в прошлом году он был посеян на более чем 1,2 млн га. Показатель по сое не изменился - 2 млн га. «Основная продукция нашей компании - семена подсолнечника и рапса, причем высокоолеиновые, - говорит руководитель бизнеса «Семена» компании Dow AgroSciences в России Денис Стрига. - Спрос на высокоолеиновое масло - тренд номер один в Европе, но там уже не хватает земли для возделывания высокоолеинового подсолнечника. Поэтому Россия и Восточная Европа рассматриваются как перспективные страны, где можно производить этот продукт и экспортировать в виде масла или маслосемян».

Есть отечественные

Если рынок семян сахарной свеклы, подсолнечника, рапса практически полностью коммерциализирован, то в сегменте озимых зерновых и зернобобовых аграрии покупают всего около 15% высеваемых семян - в основном элитных. «Основная масса высеваемых в России семян - продукция внутрихозяйственного семеноводства», - поясняет Александр Малько. Например, растениеводческое подразделение холдинга «Агро-Белогорье» выращивает для себя семена ячменя, озимой пшеницы, гороха и сои. «Мы производим 1−3 репродукции, регулярно обновляем материал, покупая элиту, - делится главный агроном компании Олег Никитенко. - Мы не инвестировали в покупку специального оборудования: для подработки семян используем ту же технику, что и для товарного зерна, но с большей интенсивностью. Также у нас есть семенные склады».

Заместитель гендиректора по сельскому хозяйству холдинга «Талина» Олег Букин отмечает, что сегодня компания приобретает только российский посевной материал - суперэлиту и элиту, подбирая подходящие сорта по зоне расположения своих земель. «Мы самостоятельно размножаем семена, получая первую репродукцию. У нас есть семенной завод, который был запущен в феврале 2014 года, там проходит сортировка и подготовка семян к полевым работам», - комментирует он. Также у «Талины» есть элеваторные мощности для хранения 14 тыс. т продукции.

У курского холдинга «Русский дом» тоже есть свой семенной завод, введенный в 2012 году. Компания производит семена пивоваренного ячменя, кукурузы и подсолнечника, причем не только для себя, но и на продажу. По словам заместителя гендиректора компании Алексея Пономарева, в сегменте зерновых агрокультур, в частности по пшенице, можно легко обойтись без зарубежной продукции. Хотя, например, пивоваренный ячмень приходится импортировать. Также холдинг работает с иностранными семенами сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника.

Николай Артющенко уверен, что сегодня российские производители семян кукурузы не могут полностью обеспечить потребности рынка. «В перспективе понадобится четыре-пять лет, чтобы удовлетворить их процентов на девяносто», - предполагает он.

«Агро-Белогорье» при выборе семян кукурузы на зерно и подсолнечника отдает предпочтение зарубежным производителям гибридов F1. «Они демонстрируют более высокую урожайность, их потенциал выше», - аргументирует Никитенко. В структуре севооборота холдинга подсолнечник и кукуруза занимают около 25%. А вот для выращивания ранних зерновых и сои используются в основном семена отечественного производства, продолжает специалист. По его мнению, селекция таких агрокультур, как ячмень, озимая пшеница, горох, в нашей стране достаточно развита, чего нельзя сказать о кукурузе и подсолнечнике. Однако холдинг работает с российскими гибридами силосной кукурузы: они дают достаточно зеленой массы и початков, при этом выгодно отличаются по цене от импортных аналогов, добавляет Никитенко.

Сформированная в XX столетии отечественная система селекции и семеноводства успешно функционировала и обеспечивала сельское хозяйство страны высокопродуктивными сортами и качественными семенами. «Она позволила создать высокоурожайные сорта и гибриды. Потенциальная урожайность отечественных сортов зерновых превышает 12 т/га, гибридов кукурузы - свыше 12 т/га, подсолнечника - до 4,5 т/га, сои - до 5 т/га, картофеля - до 50 т/га, сахарной свеклы - до 75 т/га, - перечисляет Александр Малько. - Хозяйственная ценность отечественных сортов не вызывает сомнений». При этом, по информации Минсельхоза на последнюю декаду октября, в этом году средняя урожайность зерновых и зернобобовых составила около 2,4 т/га, кукурузы - 5 т/га, подсолнечника и сои - примерно 1,5 т/га, сахарной свеклы - 38 т/га.

В среднем по стране потенциал существующих сортов и гибридов не реализуется: многие аграрии не умеют с ними работать. При этом семенные компании регулярно выводят на рынок новые продукты с еще большим эффектом гетерозиса и потенциалом урожайности, рассказывал руководитель направления «Семена» в России, Казахстане и Белоруссии компании Bayer CropScience Павел Тюльдюков на конференции Russian Crop Production-2015/16.

Цена не главное

По оценкам участников рынка, по сравнению с прошлым годом затраты на производство выросли в среднем на треть, в том числе семена подорожали минимум на 30% (продолжение темы - на стр. 40). Олег Никитенко считает, что рост цен на импортные семена происходит синхронно с повышением курсов иностранных валют. При этом по продукции отечественных семеноводов динамика не столь очевидна. «Здесь решающим фактором, как правило, становится урожайность и актуальная стоимость товарного зерна в стране», - думает он.

Кризис подтолкнул многих аграриев рассматривать разные предложения и подсчитывать экономию, замечает Николай Артющенко. По его данным, цена на импортные гибриды кукурузы в расчете на гектар составляет в среднем 6−9 тыс. руб., стоимость выпускаемых «Кубанью» не превышает 3 тыс. руб. «При этом показатели урожайности - 10 т/га в зерне - сопоставимы с импортными аналогами, то есть экономический эффект для сельхозпроизводителя достигает 6 тыс. руб./га», - подсчитывает он.

Семена импортного производства были и остаются на порядок дороже российских, соглашается Гражданкин, но дело не в их стоимости, а в той прибавке урожая, которую получают хозяйства. Если рассматривать сахарную свеклу, то на практике итоговое увеличение выхода сахара из семян зарубежной генетики значительно выше, чем экономия при закупке дешевых семян, говорит он.

Сельхозпроизводители подтверждают, что цена не главное. «Разница в цене при покупке семян - существенный фактор, но не решающий, - подчеркивает Олег Никитенко. - Да, импортные семена могут быть вдвое дороже отечественных, но ведь и урожайность они демонстрируют разную». По его словам, очень показательным стал нынешний сезон. В этом году многие хозяйства Центрального Черноземья перешли на российские семена кукурузы, знает Никитенко, и получили урожайность в лучшем случае в пределах 80 ц/га. «Те же, кто продолжил использовать импортные гибриды, собирают около 100 ц/га и выше», - комментирует он.

При работе с импортными гибридами результат практически никогда не бывает хуже заявленного, а, как правило, при благоприятных погодных условиях его можно и превысить, продолжает Никитенко. Впрочем, если сеять отечественные семена ранних зерновых, то обещанные поставщиками показатели тоже обычно достигаются. «Здесь важно сделать правильный выбор исходя из климатических особенностей, которые находятся в динамике, - поясняет он. - Например, если раньше в Белгородской области мы работали с семенами московской селекции, то сегодня обращаем внимание на южные, поскольку климат в регионе стал более жарким и сухим». Условия последних лет показали, что научно обоснованная сортовая политика, ориентированная на результаты отечественной селекции, позволяет снизить возможные негативные последствия влияния на урожай погодных факторов, добавляет Александр Малько.

По мнению Гражданкина, девальвация рубля повлияла на всех участников рынка: платежеспособность аграриев снизилась. Он признает, что они стали экономить на семенах, хотя и незначительно. «Сельхозпроизводители понимают, что с плохими семенами даже в благоприятный год хороший урожай не получить, - подчеркивает он. - Профессионалы, как правило, не экономят, они знают, что нужно вкладывать в качественную генетику». Чтобы снять с клиентов валютные риски, «Бетасид» начал предлагать часть контрактов в рублях, добавляет Гражданкин: если сельхозпроизводители верят в укрепление рубля, то они могут заключить сделку в евро, если нет - в рублях.

«Агро-Белогорье» не меняет поставщиков семян: они идут навстречу постоянным клиентам, например, разрабатывают специальные предложения с учетом колебаний курсов валют - чтобы рост цен не был слишком чувствительным, делится Никитенко. Кроме того, это проверенные годами партнеры, гарантирующие качество семенного материала. «Они не только продают, но и обеспечивают консультативную поддержку, научное сопровождение. Мы слишком дорожим этим сотрудничеством, чтобы от него отказываться», - объясняет он.

Вопросы качества

Существенным риском для сельхозпроизводителей, стремящихся сэкономить, является покупка некачественных семян. Если сельхозпроизводитель хочет получить урожай и обеспечить защиту от внешних факторов - климатических или болезней, то выбор семян очень важен, акцентирует Денис Стрига. «Если гибриды произведены с нарушением технологий или контрафактным способом, то риски очень велики, - предупреждает он. - Причем рискуют не только сельхозпроизводители, но и селекционные компании: на восстановление репутации и имени, разъяснения уходит много сил и времени».

Олег Никитенко признает, что у компании были разовые случаи поставок некачественных семян. «При многолетней работе этого мало кому удается избежать, - уверен он. - Но нас это никогда не приводило к каким-то серьезным негативным последствиям, поскольку при каждом выявленном факте наши поставщики немедленно реагируют, соглашаются с претензиями и оперативно устраняют все проблемы».

В целом, падение качества высеваемых семян зерновых и зернобобовых (пониженная всхожесть, высокая засоренность) на 1% приводит к перерасходу посевного материала на уровне 50−100 тыс. т и недобору урожая зерна до 1,5 млн т, подсчитывает Александр Малько. «Использование семян с плохими показателями фитосанитарного состояния приводит к недобору 1,1−1,5 млн т зерна, - продолжает он. - А общее несоблюдение и нарушение технологии возделывания агрокультур снижает урожай на 15 млн т».

Меры государственного регулирования и развитие элитного семеноводства в регионах позволили остановить негативные процессы в семеноводстве: с 2007 года установилась положительная динамика повышения качества высеваемых семян озимых и яровых. Общий уровень посевных качеств семян повысился во всех федеральных округах и регионах, отмечает Малько. «Под урожай 2015 года были высеяны основные партии семян подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы со 100% всхожестью», - добавляет он.

Чтобы бороться с некачественной продукцией, прежде всего необходимо определить перечень сельхозпроизводителей, соответствующих требованиям выращивания семенного материала, предлагает Николай Артющенко. Затем нужно проанализировать и создать перечень заводов по подготовке семян, которые владеют технологией для осуществления полного цикла производства. Также, по его словам, не менее важно субсидировать из бюджетов различных уровней до 50% затрат на развитие селекционно-генетического комплекса, финансировать часть затрат на НИОКР.

Материально-техническая и технологическая база семеноводства не обновлялась с 1970−80-х годов из-за тяжелого финансового положения предприятий и дороговизны современных решений, рассказывает Малько. Из-за дефицита линий, заводов по калибровке и обеззараживанию семян и несовершенства оборудования конкурируют не отечественные и иностранные сорта и гибриды, а технологии подготовки семенного материала, подчеркивает он. Такая ситуация характерна для кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля и овощей. По оценкам региональных агроведомств, в ближайшей перспективе необходимо построить не менее 110 семенных заводов, модернизировать 138 комплексов по подготовке семян и 48 сушилок на общую сумму 16,6 млрд руб.

Малько уверен, что для развития отрасли, повышения общего качества посевного материала и замещения импорта необходимо расширять господдержку: увеличить субсидирование кредитов на создание и модернизацию семенных предприятий, выделять средства на реализацию региональных экономически значимых программ по семеноводству, переоснащать селекционные центры, исследовательские лабораториии т. д. Кроме того, он считает нужным мотивировать перенос всего цикла селекции и производства иностранных сортов и гибридов в Россию. Правда, Тюльдюков думает, что это все-таки не будет в полном смысле слова замещением импорта: выращивание иностранных сортов в Белгороде - это примерно то же, что сборка иномарок в Калуге или зарубежной сельхозтехники в Краснодаре.

Любые варианты должны предусматривать развитие отечественной селекции и семеноводства как высокотехнологичной, инновационной части биологической науки и сельскохозяйственного производства, уточняет Малько. «Только в таком формате селекция будет эффективной, сохранит свои интеллектуальные и конкурентные преимущества в мире», - резюмирует он.

Статья любезно предоставлена редакцией журнала «Агроинвестор »

журнал "Агроинвестор"

Самые мощные игроки на мировом рынке производства семян - кто они

Ежегодные отчеты основных игроков отрасли за 2017 год были основным источником данных для данных в этом анализе. Денежные значения были пересчитаны в доллары по обменному курсу, указанному в последний день финансового года.

Лидеры всем знакомы и хорошо известны

С момента слияния Dow Agro Sciences и DuPont Pioneer в 2015 году, реструктуризация в мировой семеноводческой отрасли продолжилась: слияния и отчуждения стали основным направлением семенного бизнеса. С закрытием слияния DowDuPont, завершением приобретения ChemChina Syngenta в 2017 году и приобретением Bayer Monsanto 7 июня этого года, консолидация мирового рынка семян подошла к концу. Однако ожидаемая последующая консолидация будет продолжаться еще в течение некоторого времени.

В 2018 году мы будем следить за тем, кто получит подразделение по производству овощных семян, выведенное из Bayer. Это может быть BASF или KWS. Каковы новые цели приобретения Syngenta? Какие изменения принесет новичок BASF и растущая технология Long Ping High-Tech для создания мировой семенной индустрии? Ответы на эти вопросы - впереди.

Разбирая годовой отчет транснациональных корпораций на 2016 и 2017 годы, AgroPages представила список 20 крупнейших мировых компаний-производителей семян.

Лидеры топа - сюда вошли две американские компании - Monsanto и Corteva Agriscience (DowDuPont); 12 европейских компаний, в том числе две немецкие компании - Bayer и KWS; пять французских компаний - Limagrain, Florimond Desprez, RAGT Semences, Euralis Semence и InVivo; одна датская компания - DLF; четыре голландские компании - Rijk Zwaan, Barenbrug, Enza Zaden and Bejo Zaden; три китайские компании - Syngenta (ChemChina), Long Ping High-Tech и Beidahuang Kenfeng Seed; две японские компании - Sakata Seed и Takii Seed; и одна индийская компания - Advanta Seeds (UPL).

Видно, что ни одна компания не смогла поколебать доминирующее положение Monsanto в семеноводческой отрасли. В 2017 году, благодаря своим преимуществам по продуктам ГМО, объем продаж Monsanto вырос до 10,098 млрд долларов, что на 9,9% больше, чем в предыдущем году. В то же время ведущий статус Monsanto как производителя овощных семян подкрепился достижением продаж до 815 млн долларов, что на 2% больше по сравнению с предыдущим годом. После приобретения Bayer Monsanto, Bayer лишился почти всего бизнеса семян и продал большую часть своего бизнеса по производству семян сельскохозяйственных культур BASF. Вполне возможно, что бизнес семян овощей будет продан BASF.

После слияния DowDuPont его новый сельскохозяйственный бренд получил наименование Corteva Agriscience. Хотя часть активов AgroSciences была продана Long Ping High-Tech, в 2017 году DowDuPont, после слияния, благодаря своей хорошей производительности, может достичь суммы продажи семян, близкой к общим продажам семян DuPont и AgroSciences 2016 года. В 2018 году Corteva объявила о новой, многоканальной и многоцелевой стратегии, ориентированной на рынок США. Возможно, обе компании после завершения консолидации бренда и получения новых каналов сбыта еще больше сократят свой разрыв между Monsanto, чему поспособствует синергетический эффект.

Что касается Syngenta, семеноводческий бизнес по-прежнему остается для компании приоритетным как и до слияния с ChemChina, потому что ChemChina не имеет семеноводческого бизнеса. Кроме того, Syngenta может лишиться небольшого количества активов семеноводческого бизнеса под влиянием реструктуризации бизнеса. Компания говорит, что в будущем ее внимание будет сосредоточено на приобретении высококачественных семеноводческих активов. В настоящее время компания приобрела Nidera Seed от COFCO для усиления своего влияния на рынок в Латинской Америке.

Компания также приобрела американскую овощную компанию Abbott & Cobb, чтобы упрочить свою позицию по семенам кукурузы, что является основным бизнесом компании. Стоит обратить внимание на действие Syngenta в будущем, относительно того, как компания будет использовать преимущества китайского рынка семеноводства.

В 2017 году Long Ping High-Tech и CITIC Agriculture Fund приобрели бразильское производство семян кукурузы AgroSciences стоимостью 1,1 млрд долларов. Благодаря сильной капитальной поддержке CITIC компания ускорила процесс глобализации, став крупнейшей семенной компанией в Китае благодаря консолидации бизнеса в самом Китае.

Компания занимает девятое место среди семеноводческой индустрии в мире по объему деловой активности, и впервые китайская семенная компания входит в список Global Top 10. Недавно Long Ping High-Tech заявила, что начнет строительство новых заводов по производству семян в Бразилия в следующем году, увеличив производственные мощности. План состоит в том, чтобы увеличить свою долю на рынке с нынешних 15% до 30% за пять лет.

TOP 11-20

В топе можно увидеть большое количество европейских компаний, что отражает историческую силу европейской семеноводческой промышленности, как правило, представленную Нидерландами и Францией. Ведущие позиции Нидерландов в семенах овощей хорошо известны в мире, и три из четырех компаний, перечисленных в 20 лучших, являются именно компаниями по производству семян овощей.

Семеноводческая промышленность Нидерландов может служить примером для многих стран, а устойчивое развитие французской семеноводческой промышленности связано с хорошим климатом страны и ее богатством сортами сельскохозяйственных культур, что позволяет Франции занимать доминирующее положение в ЕС и даже в мире.

Согласно статистике, продажи семян производства Франции в течение финансового года в 2014-2015 годах достигли 3,254 млрд евро, заняв первое место среди стран-производителей семян в ЕС. После войны французская семеноводческая индустрия изменила бизнес-модель, ориентированную на требования правительство, к коммерциализированным бизнес-планам, тем взяв за образец глобальную модель семеноводства, по которой работают транснациональные корпорации с конца 20-го века. Коммерциализированная модель семеноводства значительно повысила конкурентоспособность французской семеноводческой промышленности. Упор, сделанный на достижения науки и техники, усилия, направленные на исследования и разработки, принесли свои плоды.

1

Целью данной работы является анализ рынка семян в растениеводческой отрасли Краснодарского края. Эффективная реализация семенной продукции становится конкурентным преимуществом развивающихся компаний. В современных экономических условиях развитие рыночных отношений в зерновой отрасли и рынка семян нарушило процесс селекции, привело к резкому падению производства зерна отдельных сельскохозяйственных культур. Это выразилось в увеличении площади посева зерновых культур некачественными семенами и семенами массовых репродукций, сокращении объемов заготовок сортовых семян в государственные ресурсы, приостановлении сортосмены и нарушении сортообновления, переходе рядовых хозяйств на обеспечение семенами собственного производства. Сделаны выводы и определены прогнозы для отечественных сельхозпроизводителей исходя из сложившейся рыночной динамики. Указаны ориентиры государственной поддержки отрасли, для решения проблем которой Министерство сельского хозяйства разработало Стратегию развития селекции и семеноводства основных сельскохозяйственных культур до 2020 года. Обоснована необходимость сотрудничества бизнеса, образовательных и научных учреждений аграрного профиля в решении проблемы обеспечения качественными семенами сельхозтоваропроизводителей.

рынок семян

селекция

сортосмена

экономическая эффективность

маркетинг

оригинатор

кооператив

конкурентные преимущества

государственные ресурсы

эффективность

1. Башкатов В.В., Губиева С.Ю. Роль управленческого учета в оптимизации налогообложения экономического субъекта // Политематический сетевой электронный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2016. – № 117. – С. 1215–1233.

2. Башкатова В.С., Башкатов В.В. Многокритериальный подход к анализу предпринимательских рисков // Политематический сетевой электронный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. – № 106. – С. 60–76.

3. Воробьева Е.А., Моисеев А.В. Особенности применения единого сельскохозяйственного налога // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: материалы VI всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. – Краснодар, 2012. – С. 618–620.

4. Моисеев А.В. Анализ экономической эффективности применения интеграции маркетинговых коммуникаций // Молодой ученый. – 2016. – № 3 (107). – С. 571–573.

5. Моисеев А.В. Мониторинг защиты прав и экономической поддержки крестьянских хозяйств региональными властями // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2007. – № 4. – С. 26–27.

6. Моисеев А.В. Инновационное развитие АПК при участии учебных и научных учреждений // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: материалы VI всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. – Краснодар, 2012. – С. 659–660.

7. Моисеев А.В. Совершенствовать систему семеноводства зерновых культур // АПК: экономика, управление. – 2013. – № 12. – С. 66–68.

8. Моисеев А.В., Белая Е.М., Цаценко Н.А. Экономическое обоснование проекта внедрения ресурсосберегающей технологии уборки зерна // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 2–1. – С. 175–178.

9. Моисеев В.В., Путылин В.И., Моисеев А.В. Целевой ориентир инновационного развития конкурентоспособной экономики Краснодарского края // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 2–2. – С. 402–405.

10. Моисеев В.В., Осмоловская М.С. Прогрессивные технологии как фактор инновационного развития растениеводства (на примере ОАО «Заветы Ильича) // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2 за 2015 год (часть 2). – С. 3569–3571.

11. Осмоловская М.С. Роль государственного регулирования в развитии отрасли растениеводства // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 12–3 (53–3). – С. 568–572.

12. Рысьмятов А.З. Делокализация и аутсорсинг как объективный тренд развития специализации и инновационной реструктуризации сельскохозяйственных предприятий на современном этапе / А.З. Рысьмятов, С.А. Дьяков, А.А. Дьяков // Наука сегодня: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции: в 4 частях. Научный центр «Диспут». – 2015. – С. 21–22.

13. Рысьмятов А.З. К вопросу о формализации «закона наименьших» принципов его реализации и влиянии на структурную устойчивость системы / А.З. Рысьмятов, С.А. Дьяков, А.А. Дьяков, А.А. Рысьмятова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. – № 112. – С. 802–818.

14. Толмачев А.В., Глухих Л.В., Михайлушкин П.В. Современные подходы к моделированию конкурентных процессов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2014. – № 99. – С. 819–832.

15. Трубилин Е.И., Труфляк И.С., Труфляк Е.В. Альтернативный режущий аппарат механических косилок // Техника и оборудование для села. – 2013. – № 2. – С. 10–12.

За последние годы в АПК РФ наметились определенные позитивные тенденции. Вместе с тем аграрный сектор страны еще не преодолел последствий системного и углубляющегося финансового кризиса, требуется разработка и осуществление комплекса научно обоснованных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития. Одной из проблем в аграрном секторе экономики остается рынок семян.

Развитие рыночных отношений в зерновой отрасли и рынка зерна нарушило селекционно-семеноводческий процесс, привело не только к резкому падению производства зерна, но и к серьезному положению семеноводства. Это выразилось в увеличении площади посева зерновых культур некондиционными семенами и семенами массовых репродукций, сокращении объемов заготовок сортовых семян в государственные ресурсы, приостановлении сортосмены и нарушении сортообновления, переходе рядовых хозяйств на обеспечение семенами собственного производства. Материально-техническая база морально устарела и физически изношена, что не позволяет в полном объеме получать семена высокого качества, в настоящее время до 80 % семян овощных культур и сахарной свеклы, до 60 % семян кукурузы, до 50 % картофеля и подсолнечника завозится из-за рубежа.

В соответствии с Планом мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и организации предоставления государственных услуг, оказываемых федеральными органами исполнительной власти в сфере сельского хозяйства, утвержденное Распоряжением Правительства РФ от 9 марта 2010 года № 299-р, и законом «О техническом регулировании» государственные органы не оказывают услуги в области проведения «семенной и сортовой» экспертизы . В настоящее время любое заинтересованное лицо может провести «семенную и сортовую» экспертизу в двух независимых друг от друга системах сертификации добровольной сертификации семян «Россельхозцентр» и «СемСтандарт», которые созданы и функционируют в соответствии с законом «О техническом регулировании» . Количество подобных систем не ограничено, фактически любая организация при соблюдении требований закона «О техническом регулировании» может создать свою систему сертификации, целесообразно, чтобы такими организациями были саморегулируемые организации семеноводов, которые, к примеру, подобно Французской федерации производителей семян кукурузы и сорго (F.N.P.S.M.S. - производить семена кукурузы во Франции может только член этой ассоциации), которая уже более 50 лет проводит экспертизу качества гибридных семян кукурузы и объединяет в своих рядах селекционеров и всех производителей семян кукурузы, могли бы осуществлять экспертизу качества семян и тем самым решать задачи, связанные с обеспечением продовольственной безопасности страны, развивая отечественное зерновое производство .

Потребность Российской Федерации в семенах кукурузы? 78 тыс. т. Из 78 тыс. т - отечественных семян 48 тыс. т . До 1990 года потребность в семенах кукурузы измерялась в размере 120 тыс. т, данное снижение обусловлено снижением поголовья крупного рогатого скота . В настоящий момент в РФ ввозится около 15 тыс. т импортного семенного материала кукурузы. Это представители фирм Сингента, Пионер и пр. Средняя цена семян кукурузы отечественного производства - 35-40 руб./кг, импортного производства 380-400 руб./кг .

В рыночных отношених в области продажи семян кукурузы примером может послужить сельскохозяйственный потребительский кооператив кукурузокалибровочный завод «Кубань» (Краснодарский край Гулькевичский район, п. Кубань), который объединяет свыше 20 сельскохозяйственных семеноводческих предприятий Краснодарского края и оригинаторов гибридов кукурузы - ученых Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко и НПО «КОС-МАИС», а также Ладожский кукурузокалибровочный завод является одним из самых технологически оснащенных семенных заводов не только в России, но и в Европе. Собственные высокоурожайные гибриды «Ладожские» будут играть главную роль в реализации стратегии развития семеноводческого направления. В 2015 году компания планирует довести до 100 % долю «Ладожских» в объемах продаж, удвоить объемы продаж (с 2400 до 5000 т) и увеличить долю компании на российском рынке до 7 %. В рамках реализации этой стратегии АгроХолдинг «Кубань» увеличивает посевные площади под собственные гибриды кукурузы и наращивает объемы их производства.

Кроме того, в планах компании - поэтапное увеличение мощностей Ладожского кукурузокалибровочного завода с 5000 до 10 000 т в год, что позволит расширить товарную линейку гибридов кукурузы собственной селекции и улучшить их качество .

Контроль над технологией выращивания гибридной кукурузы первого поколения обеспечивается агрослужбой завода, учеными-оригинаторами селекционных достижений, что гарантирует абсолютную сортовую чистоту предлагаемых семян.

В целях предотвращения подделки семян на каждую этикетку нанесена голографическая марка с товарным знаком производителя, зарегистрированным и охраняемым в порядке, установленном законодательством .

В 2008 году в России на весенний сев было использовано 66 тыс. т семян кукурузы, из них четверть (16 тыс. т) составили завезенные в страну гибридные семена иностранной селекции, треть (21 тыс. т) - семена, производимые кукурузокалибровочными предприятиями России. 44 % посеянных в текущем году семян (29 тыс. т) - это семена, подготовленные хозяйствами для собственных нужд, а также фальсифицированные семена, в лучшем случае вторых поколений, а в большинстве - просто из фуражной кукурузы.

По расчетам специалистов использование фальшивых семян уменьшает выход продукции с 1 га посевов в расчете на кормоединицы на 40 %, отсутствие в силосной массе початков молочно-восковой спелости снижает питательность кормов на 35 % . В целом по России высеянные поддельные семена нанесли в 2008 году ущерб экономике 6 млрд рублей.

Бизнес фальсификаторов семян определяется следующими факторами:

Закупается обычная фуражная кукуруза, подрабатывается, закрашивается красителем и затаривается в мешки. Документы, сопровождающие товар, получают при приобретении хотя бы одной тонны семян у настоящих производителей. Дальше производится копирование сертификатов на любые гибриды и любой объем .

Россельхознадзору и Россельхозцентру очень сложно предотвратить массовый выброс фальшивых семян на семенной рынок страны.

Как уберечь хозяйство от риска купить некачественные семена?

Первое - необходимо приобретать семена у фирм, имеющих дистрибьюторские договоры с производителями семян.

Второе - при приобретении семян по представленным сертификатам обязательно определить предприятие - изготовителя семян и оригинатора гибрида. Связаться с ними по телефону, чтобы они подтвердили подлинность семян .

Сегодня в России настоящие семена производят менее двух десятков предприятий, а оригинаторов гибридов - тех, кто производит родительские формы для производства гибридов кукурузы первого поколения, - меньше .

Предприятия, которые производят гарантированно качественные семена: ССПК «Агросоюз Кубани», Краснодарский край; ООО «Кубанские гибриды кукурузы», Краснодарский край; ООО НПО «КОС-МАИС», Краснодарский край; ООО СП ССК «Кукуруза», Ставропольский край; ООО «Лидер», Волгоградская область .

Созданный в рамках реализации национального проекта развития АПК сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив объединяет в своем составе более 40 сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края, производящих семенную кукурузу, оригинатора гибридов - Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко и кукурузокалибровочный завод.

В условиях развития рынка семенного материала одна из проблем - заполнение рынка вторым поколением семян. Руководители сельхозпредприятий предлагают решать эту проблему с помощью создания операторов рынка. Для данного процесса необходимо заключать соглашения с администрациями регионов, которые будут размещать на сайте отчетность семеноводческих предприятий, информацию о качестве семян, поставленных в регион .

США, государства ЕС, Канада, Австралия, традиционно являющиеся крупнейшими мировыми импортерами зерна и пищевых продуктов, производимых при его использовании, рассматривают зерно, а в том числе и семенной материал, как стратегически важный и постоянно возобновляемый товар, обладание которым в достатке позволяет им на мировом рынке целенаправленно проводить свою политику экономического и политического давления прежде всего на развивающиеся страны. В связи с этим и Российская Федерация должна обладать новой концепцией развития внешней торговли семян. Основой должно стать использование экспорта семян как постоянного и мощного стимула для наращивания производства высококачественных семян, в том числе в условиях импортозамещения.

Библиографическая ссылка

Моисеев А.В., Моисеев В.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЫНКА СЕМЯН КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 5-2. – С. 391-394;
URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40311 (дата обращения: 25.03.2019). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка семян для посева в России.

Мировой рынок семян растет стремительно. Если принять во внимание все культуры, то его объем вырос с 4 млрд долл. в 1975 г. до 55 млрд в 2015-м, по овощам, соответственно, с 0,7 млрд долл. до 15 млрд.

Объем рынка семян для посева в России в 2017 г. составил 13 728 тыс. тн, что эквивалентно $2 682 млн. Темп прироста объема рынка составил 13% натурального объема рынка и 9% стоимостного. Наибольшую долю рынка семян для посева в России в 2017 г. занимает категория «СЕМЕНА ПШЕНИЦЫ». Доля категории составляла 59,5% натурального объема рынка и 37% стоимостного. Вторая по величине категория «СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ» с долей 11,2%. В стоимостном выражении второе место занимает категория «СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА» с долей 23,1%.

Производство зерновых семян напрямую зависит от урожайности зерновых культур. В 2017 г. суммарный сбор зерна в России составил 134,1 млн. тн. Лидером по сбору зерна в стране является Краснодарский край - 14 107,4 тыс. тн.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства семян для посева в России в 2017 г. составил 14 486 тыс. тн. Темп прироста был равен 12,4% натурального объема. В 2016 г. этот показатель равнялся 12 891 тыс. тн.

Объем импорта семян для посева в Россию в 2017 г. составил $595 183 тыс. Темп прироста был равен 33,8%. В 2015 г. объем импорта составил $444 859 тыс. Наибольшую долю в импорте семян трав в Россию в 2017 г. занимала группа «СЕМЕНА РАЙГРАСА» (4 100,7 тн). Среди семян бобовых, в 2017 г. в Россию импортировали только семена люпина (0,3 тн). Наибольшую долю в импорте семян кунжута, сафлора, рапса, сурепицы и горчицы в Россию в 2017 г. занимала группа «СЕМЕНА РАПСА». Доля группы составила 99,8% натурального объема категории и 99,9% стоимостного объема категории.

Объем экспорта семян для посева из России в 2017 г. составил $192 466 тыс. Темп прироста был равен 31,6%. В 2016 г. объем экспорта составил $146 237 тыс. Наибольшую долю в экспорте семян трав из России в 2017 г. занимала группа «ГАЗОННАЯ СМЕСЬ» (439,3 тн). Наибольшую долю в экспорте семян бобовых из России в 2017 г. занимала группа «СЕМЕНА ВИКИ» (246,5 тн). Наибольшую долю в импорте семян кунжута, сафлора, рапса, сурепицы и горчицы в Россию в 2017 г. занимала группа «СЕМЕНА РАПСА». Доля группы составила 99,8% натурального объема категории и 99,9% стоимостного объема категории.

Цена семян складывается из нескольких факторов. Это огромные затраты на многолетнюю селекционную работу, включающую деятельность целого коллектива ученых в течение многих лет, а также на эксплуатацию современных лабораторий, позволяющих комплексно решать в кратчайшие сроки любые селекционные задачи.

К ключевым факторам, определяющим спрос на зерновые культуры, относятся численность населения и уровень развития экономики.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке:

Большинство инвестиций в сельскохозяйственные НИОКР распределяются по 5 подсекторам, таким как: биология растений, селекция растений и производство семян ; агрохимикаты и биотехнологические применения СЗР; переработка, хранение и транспортировка...

Побочный продукт выделения масел из семян растительных культур, в зависимости от конечной обработки бывает россыпью или...

Аналитика

«В России хотят указаний: делаем раз, два, три»

Для этого Дюрр договорился с фермерами выращивать для него семена : весной «Эконива» предоставляла им посевной материал, а осенью забирала урожай.

В 2015 году сельское хозяйство России ожидает стагнация

Для закупок дорожающей техники, семян , ГСМ и минеральных удобрений. Третья проблема - дефицит кредитных ресурсов.

Информация

Купить семена в Челябинске

Башкирия: Секреты хлеба. Вредно ли его есть?
«Пшеницы достаточно, и больше не нужно», - Максим Басов, ...
Челябинская область. В хозяйствах области не хватает семян

Семена мха

Урожай за полярным кругом
Россия. Утвержден перечень промышленной продукции, при...
Челябинск. Челябинцы изобрели оборудование, способное...

Солод

Россия почти полностью обеспечивает себя солодом
Украина за год исчерпала пятнадцать квот на беспошлинный...
Глава Роскачества: падения качества продуктов из-за НДС...

Предложения на поставку продукции, цены

ГОСТу товар тоже предлагайте, рассмотрим) 2. Семена горчицы белой, промышленное сырье (Sinapis alba) (ГОСТ 9159-71) (Желтая горчица тоже...

Реализуем от производителя CЕМЕНА ГРЕЧИХИ, ЧЕЧЕВИЦЫ,ГОРОХА (сорт «Сантана»)в любые регионы РФ.1 Все документы в наличии.

Наличие собственного производственного оборудования по очистке и доработке семян , и складских комплексов позволяет обеспечить весь цикл производства: сушку, очистку, смешивание и расфасовку наших фирменных травосмесей.

Спрос на продукцию, цены

Продажа оптом картофеля Гaлa, калибр 5+, отличное качество, подходит для зимней закладки, на рынок , для общепита. Также есть мытая Гала на переработку, сeмена 1-ой репродукции. Сертификаты в наличии.

Мы являемся официальным дистрибьютором Basf, Bayer, Syngenta. Семена , удобрения, ядохимикаты. На рынке более 10 лет. Представляем наш прайс для ознакомления. Готовы к долгому сотрудничеству. Прайс по запросу на почту [email protected].